Investire - Febbraio 2024

COVERSTORY

big del mercato oggi attratti dal nostro pro- getto. Tra le leve principali c’è senza dub br ei oa l lt’ào pi tpaol iratnuan icthà ed, iopl tortee ra dl a ve os srea rree spoelri duan ea bu ennmpoa tdrei ml l oo ndiia cl ioz nz astual,eèn zi na gi nr at edgor adti ao fnf reilrl ee competenze all’interno del Gruppo grazie anche alle sinergie con la divisione Corpo rate & Investment Banking. Quali sono i vostri obiettivi per quest’anno ed entro il termine del piano nel 2026, in termini di nuo vi ingressi e di dimensionamento dell’organico? GP rl ie moibeire tptui vni t adnioc hai a2r5a 0t i n du ao v iMc oe ldl ei ogbhai nnceal triennio, di cui la maggior parte da inserire all’intero della rete dei consulenti finanzia r6i0. 0O gpgrio fl ea srsei ot en ids teii ccofnèl ’coobmi ept toivsot addi aa rcriirvcaa - re a 800 entro la fine del piano triennale. La mr a ap gpgr ieosre nptaarttae ddae i c nf us oe nv ii oi rn sceorni mpeonrttia fsoagr lài dai 30 milioni di euro in su. Ma guardiamo con interesse anche alle giovani leve, in un’ottica di passaggio generazionale. Come state preparando la rete all’offerta di soluzioni di capital market piuttosto che di corpora te e investment banking ai clienti? Ci siamo organizzati prevedendo un’uni tà di direzione che seguirà le esigenze dei ci lornusoul loe nd ti i t er adi te idl’ournoi oc nl i ecnotni el ec hv ae rsi ve osltgreurtà- ture del Gruppo, attività che è in capo al vice direttore generale, Carlo Giausa . Cd io mi n tpei rt oc e tdt ea ir enloes et rsii gceonnzseu cl eonmt ip lèe sqs ue edl leoi clienti comprendendone la portata. Com - petenze che stiamo supportando anche attraverso percorsi formativi strutturati dedicati all’intera rete. In generale, l’offer ta formativa è complementare al rafforza - mento della nostra offerta. Parliamo delle sedi operative sul territorio, come cambiano nel passaggio da CheBanca! a Me diobanca Premier? Che caratte ristiche avranno, in che zone dei centri urbani saranno previste?

ranno prevalenti i budget tradi zionali, per tipologia di strumenti di risparmio gestito, gestito e am ministrato? Quali saranno i vostri obiettivi per l’anno in corso? Ap ebrb iMa me doi oubna np ci aanPor termi eine nr aul en ac hc er eps rcei tvae dd ea 4c u0i al a5r0e tme di l ei ai rcdf i pdoit rmà adsasree, uunn oc obni ettrtiibvuot oa iqmu ep sotrot ar ni stue l. t Ca toom? eN oi nnt ec na ldi ai ammoo ma ar ri iuv na rbe ua - dget dall’alto con obiettivi di prodotto per- ché riteniamo che sia anacronistico. Oggi il mn eol dme lel ot t edrieMi le cdliioe bnat en caal Pc er ne mt r oi e, rf ocronnesni sdt oe un modello di consulenza evoluta in gra - dc ho ed oi gv ga il oi rl iGz zr au rpep aol pmueòg loi of f rl ei r ec o. Amnpceht ee nszuel fronte della consulenza a parcella, non imporremo nulla, mettendo il consulente finanziario nella condizione di poter offri - rOeglgei ms i ai gml i oo rci os no sl uazpi eovnoi lpi edre cl ivaaslcourne cdlei ei nntoe . - sptarsi ssaegrgvi ioz i gienn et er ramz i ionni adl ei v ee rds ii f iccoanz si ounl een, zdai finanziaria e dell’importanza crescente cnhoes t qr iucel si et on t si ,t aa l apcaqrui idsieqnudaon at og lai coccacdhei pdeeri avvocati o commercialisti. Chiudiamo con le novità previste in termini di nuovi prodotti, stru menti e servizi per la rete… Daremo particolare impulso alle gestio nc oi mppaet rt ei mn zoen i ianl it e rannec h ae l vnaol sotrri oz z aGnr du op p loe. Lavoreremo inoltre sui processi, con l’o - bc oi el ltat ibvoor adtii oa nmapnl icahr ee ae nqtur oe sgt ai utgi np oo l ol ag iwa edbi oc of fne r tpal .aAy ebrb i ianmt eor np aa zr itonne ar sl ih ippecro ni nstoelgi dr aart ee laddove necessario l’offerta di gruppo sul gS eu sl t ri teos tcoo sdì ecl lo’ omf fee rstual cf ri osnotne oa si ssi ceur vr ai zt ii vdo i. protezione e trasmissione del patrimo - nd ii oc a- pf ii dt aul cmi aar ri ek e- ,t oel tfri ne aani zgai às tcriat aotridsi ne ravr ii zai. Vogliamo altresì sfruttare le sinergie con il nostro private banking, che oggi garan tililsicqeuuidnekensouwi c-hluobwddeiaslt. intivo su strategie

Quanti financial advisor faranno riferimento a ogni singola sede? Ns i eal pnpoosgt rgoi amn oo daei l nl oo, si tcr oi nusf fui cl ei ndtei df iinc aa nt i zai al lrai consulenza finanziaria che sono tutti dotati di Atm evoluti per la gestione delle opera zc hi oenliablaonr oc al roiceadl iizbz aa szei o. nÈ eqsuiianndei li lme pz oonr tea nn et e - vralgiche dei principali centri urbani. For - tunatamente già in passato, sotto il brand Cs ehceoBnadnoc at!a, l ea blboigaimc ao, aaf pf i enrcthoé qdui ev setni i susfef ircoi sc po ma zei pd ei rr ilfae rcilmi e ne nt etloa Pp er er mi iceor.nAs lul al elnutci ecdoes ìl rme ec ennt et ep rroevbvreadnedni ndgo, aslt icaammob i op rdoig irnesses gi vnae- ci notseì rcnoi m, oepaelrl a’ i nz isotna lel aczhi oentee dr me i i nn ue roàv ial amy oaur t - zo-aprile. La scelta di aprire nuovi centri è strettamente correlata al presidio sul terri torio. Ciascuno di essi raggruppa in genere consulenti con portafogli complessivi su periori a 100 milioni di euro. In questo momento su quali temi sono centrate le attività di forma zione dei financial advisor? Cn ui oc voinsceernvtirziiadmi oc a spui tl al al mf oarrmk eatz ieocnoer ppoerra i - te ed investment banking. Portafoglio clienti, cosa cambia: più o meno clienti e di che tipo? Il dimensionamento ideale del portafo glio dei nostri consulenti finanziari è di 150 clienti, di cui l’80% con patrimoni superiori a 100mila euro. Guardiamo con particolare interesse alla clientela con pa trimoni superiori a 500mila euro che è il segmento in cui vogliamo crescere mag giormente. Quali sono gli obiettivi di portafo glio medio? Dove intende collo carvi nel ranking di settore? Ap ot trut aa lf mo gel inot em epda irot i, acmo no udnat a1r 8g e mt di il i3o0n imdi -i lioni a cui dobbiamo tendere nel triennio, cahltea sdieglnriafinckhienrgebdbi esectotollroec.arsi nella parte Obiettivi di raccolta nel 2024: sa ranno più importanti gli obiettivi di consulenza evoluta o rimar

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